扑克王乐乐爱回收更新招股书:每股发行区间为 13-15 美元,估值最高达 39.8 亿美元

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2021-06-18 04:18

6 月 13 日消息,扑克王乐乐万物新生集团(爱回收)更新招股书,招股书显示,公司计划发行 1623.3 万股美国存托股票 (ADS),发行价区间为 13-15 美元 / ADS,转换倍数为 1 个 A 类普通股转换为 1.5 个 ADS。同时,万物新生赋予承销商 243.5 万股 ADS 超额配售权,连同超额配售发行股数,其募资规模至多可达到 2.8 亿美元,其 IPO 估值区间约为 34.5 亿 - 39.8 亿美元。6 月 17 日 19:00 截止认购,预计于 6 月 18 日正式在纽约证券交易所上市。

爱回收此前于 5 月 29 日提交了 IPO 申请,计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“RERE”。据了解,爱回收此次 IPO 承销商为高盛、美银证券、华兴资本、国泰君安 (国际)、中信证券、老虎证券等。

筹资用途方面,招股书称,公司 IPO 募集所得资金约 30% 用于在平台上提供多样化的服务,约 30% 用于进一步扩展线下门店网络并为拍拍开发新的销售渠道,约 20% 用于一般企业用途。

招股书数据显示,爱回收过去 12 个月(截至 2021 年 3 月 31 日)的整体营收为 56.80 亿元,同比增长 49.4%。2020 年整体营收为 48.58 亿元,其中核心业务营收为 47.09 亿元,较 2019 年同比增长 38.2%。Non-GAAP 调整后经营亏损 1.04 亿元(剔除 4000 万一次性费用后)。

平台服务收入是爱回收的增长亮点。招股书中显示,2020 年集团平台服务收入为 6.14 亿元,对比 2019 年平台服务收入 2.02 亿元,同比增长超过 204.5%,平台服务收入 2018 年到 2020 年复合年均增长达 627.7%。2018 年至 2020 年,平台服务收入占整体收入的比例分别为 0.4%、5.1%、12.6%,呈现快速增长的趋势。

2020 年 Q2 到 2021 年 Q1 四个季度,集团平台服务收入同比增长速度分别为 650.4%、167.3%、86.7%、136.8%。截至 2021 年 3 月,拍机堂注册商家数超过 11.5 万,集团平台效应初步显现。

截至 2021 年 3 月 31 日,爱回收在中国 172 个城市开拓 755 家门店和超过 1500 个自助服务站。

IPO 前,京东集团持股为 34.7%,五源资本持股为 14%,Internet Fund IV Pte。Ltd。持股为 7.3%,天图资本持股为 8.5%。另外,爱回收在招股书中称,京东旗下的 Windcreek Limited 表示有兴趣以 IPO 价格购买至多 5000 万美元的 ADS。

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